2 april 2021

Qell Acquisition Corp., een aan Nasdaq genoteerde special purpose acquisition company (Nasdaq: QELL) heeft het voornemen Lilium als een Nederlandse N.V. op Nasdaq te noteren via een business combination met Qell.

De gecombineerde onderneming wordt vooralsnog gewaardeerd op USD 3,3 miljard (implied pro forma equity value), tegen USD 10,00 per PIPE aandeel. Lilium wordt gezien als dé belofte voor de toekomst op het gebied van elektrische luchttaxi's. De verwachting is dat de notering en combinatie in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond.

Lilium is gepositioneerd om de wereldleider te worden in regionale elektrische luchtmobiliteit. De 7-zits Lilium Jet, een elektrische jet die verticaal opstijgt en landt, en Liliums service voor mensen en goederen, maken duurzaam vervoer met hoge snelheid mogelijk.

De raden van bestuur van zowel Qell als Lilium hebben unaniem ingestemd met de voorgestelde bedrijfscombinatie, die naar verwachting zal worden afgerond in het tweede kwartaal van 2021, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Qell en de voldoening aan of vrijstelling van andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de bedrijfscombinatieovereenkomst. Na afronding van de transactie zal het bedrijf Lilium heten, en naar verwachting zullen de gewone aandelen worden genoteerd aan de Nasdaq onder het tickersymbool "LILM".

Houthoff adviseerde, samen met Goodwin Procter LLP, Qell Acquisition Corp in verband met het voornemen Lilium als een Nederlandse N.V. aan de Nasdaq te noteren door middel van een bedrijfscombinatie met Qell. Het Houthoff team bestond uit Paul de Vries, Sylvia Dikmans, Guillette van Grinsven, Marijn van Horen en Joris Verbaandert onder leiding van Jetty Tukker.