Ariston Group gaat CENTROTEC Climate Systems overnemen in een voor haar tot op heden grootste deal
19 september 2022

Ariston Holding N.V., een wereldwijd leider op het gebied van duurzame oplossingen voor thermisch comfort, met gewone aandelen genoteerd aan Euronext Milan, gaat CENTROTEC Climate Systems GmbH overnemen. Dit is tot op heden de grootste overname van de Ariston Group.

Met haar vermaarde merken Wolf, Brink, Pro-Klima en Ned Air, is CENTROTEC Climate Systems een toonaangevende speler op het gebied van het leveren van verwarming, ventilatie, luchtbehandeling en gecombineerde warmte en energie-oplossingen. CENTROTEC heeft zo'n 2.500 werknemers in dienst, een gevestigde aanwezigheid in Duitsland en Nederland en een solide positie op vele andere Europese markten.

De transactie omvat de in nature inbreng aan Ariston Holding N.V. van het volledige aandelenbezit in CENTROTEC Climate Systems in ruil voor de inschrijving door CENTROTEC SE van 41.416.667 gewone Ariston Holding N.V. aandelen en een cash-out door Ariston Holding N.V. van EUR 703 miljoen (op kas- en schuldenvrije basis).

Het sluiten van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke opschortende voorwaarden, zoals de goedkeuring van de desbetreffende toezichthoudende instanties en vindt naar verwachting uiterlijk 31 december 2022 plaats.

Houthoff heeft Ariston Holding N.V. samen met Pedersoli Studio Legale (Italië) en Clifford Chance (Duitsland) advies verleend over de voorgenomen overname van CENTROTEC Climate Systems. Het Houthoff team bestond uit Michiel Pannekoek, Jetty Tukker, Philippe König, Jessica den Dekker, Saskia Hoek, Daniël Stuijt, Ralph de Kruijf, Gerrit Oosterhuis, Jori de Goffau en Anouk Boutens.

Ariston Group | Ariston to welcome CENTROTEC Climate Systems into the Group in largest deal to date, increasing the focus on premium sustainable solutions
Written by:
Michiel Pannekoek

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner | Head of International
+31 10 217 24 33
+31 6 5152 8751

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 18
+31 6 5339 7433
Philip König

Key Contact

Rotterdam
Notaris | Partner
+31 10 217 25 19
+31 6 5118 7392

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686

Key Contact

Rotterdam
Kandidaat-notaris | Senior Associate
+31 10 217 20 34
+31 6 2150 4043