De uitgifte bestaat uit $ 1,25 miljard aan senior secured notes en € 500 miljoen aan senior secured notes, beide met een looptijd tot 2032. De notes zijn uitgegeven door twee dochtervennootschappen van Bending Spoons: Bending Spoons US Inc. gaf de dollarnotes uit en Bending Spoons Operations S.p.A. de euronotes.
Door de grote vraag werd de omvang van de uitgifte verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijk voorgestelde bedrag van ongeveer $ 1,5 miljard. De netto-opbrengst zal onder meer worden gebruikt voor de financiering van toekomstige overnames.
Houthoff adviseerde Bending Spoons en haar Nederlandse dochterondernemingen WeTransfer B.V. en The Creative Productivity Group B.V. over de Nederlandsrechtelijke aspecten van de uitgifte. Het Houthoff-team stond onder leiding van Jeroen Vossenberg en bestond verder uit Jasper Dekens, Jessica Terpstra, Paul de Vries, Casper Kool, Thies Esselink, Wieger Kop en Juliette Boers.
